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壹周要聞第一期 | 大半導體產業動態
發布日期:2021-10-19
01
產業國際動態


SIA公布8 月全球半導體行業銷售額


10月4日,半導體行業協會(SIA)宣布,2021 年 8 月全球半導體行業銷售額為 472 億美元,比 2020 年 8 月的總額 364 億美元增長 29.7%,比2021 年 7 月的總額 457 億美元增長 3.3%。SIA 總裁兼首席執行官John Neuffer 表示:“8 月份全球半導體銷售依然強勁,所有區域市場和主要產品類別的銷售額均同比增長?!半S著該行業提高產量以滿足持續的高需求,近幾個月芯片出貨量達到了創紀錄的總和?!备髦饕獏^域與去年同期相比,均增長明顯,歐洲33.5%、中國30.8%、美洲30.6%、日本23.8%、其他地區28.2%。與7月銷售額相比,各主要區域也均有增長,美洲4.9%、中國3.4%、日本3.3%、其他地區2.6%、歐洲1.5%。

點評:同期數據的大幅增長源于疫情穩定后,全球制造業的整體強勢反彈。當然,也與美,歐,中各芯片制造和使用大國對芯片行業的重視與扶持,以及相互之間的競爭有關。然而,總體出貨數量的提升并未解決細分領域芯片不足的問題,汽車芯片,高端智能設備芯片仍然有明顯短缺和產能不足。


美國-歐盟貿易和技術委員會 (TTC) 召開成立大會

9月29日,美國-歐盟貿易和技術委員會 (TTC) 成立大會在匹茲堡召開,旨在擴大和深化貿易和跨大西洋投資關系,解決供應鏈安全、出口管制、全球貿易挑戰和其他問題。TTC將為美國和歐盟政府協調和促進健全的半導體政策提供一個重要場合。

其中值得玩味的是:美國和歐盟對全球半導體供應鏈的潛在脆弱性和過度依賴有著相類似的擔憂,點名指出了在東亞部分地區半導體供應鏈非常脆弱。

點評:此次成立大會較為務虛,總結下來,雙方共識有四點:
(1)加強信息交流,密切戰略合作和協調;
(2)研發協作;
(3)進行產業補貼;
(4)做有針對性的出口管制;
尤其是(3)和(4)對全球其他區域的芯片行業,壓制力很強。


AMD 首席執行官預測芯片出貨量

9月28日,AMD 首席執行官Lisa Su做出預測,預計全球總體芯片短缺在 2022 年下半年將得到緩解,但2022年上半年,仍將非常嚴重。

另外,Lisa Su也對其他一些涉及AMD的消息做了披露和澄清:(1)AMD斥資350億美元對“Xilinx”公司(賽靈思,一家可編程邏輯陣列芯片公司)的收購預計2021年底完成交易。(2)對于美國芯片法案的推進,AMD表態支持,認為對美國國內制造業的補貼非常必要。

點評:Lisa Su的預測,更多的是站在PC芯片出貨的角度,這是AMD的核心產品。本次收購的行業:可編程邏輯陣列芯片領域的另一位玩家是Intel, 可見此領域在未來的發展潛力。而AMD與Intel不同的制造模式(AMD制造外包,Intel全流程一體)也將在不同細分領域,給出不同的最新實踐。
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02
產業數據披露


索尼將與臺積電共同在日本打造價值70億美元的半導體工廠


10月9日,臺積電和索尼計劃在日本西部熊本縣投資興建一座價值8000億日元(約合71.4億美元)的半導體工廠。消息人士們透露,工廠將位于索尼所有的土地上,與索尼的圖像傳感器工廠毗鄰。索尼可能持有負責管理該工廠的一家新公司的少數股權,工廠計劃于2023或2024年投入運營,將生產用于相機圖像傳感器、汽車和其他產品所需的半導體芯片。

點評:這一模式值得跟進觀察,對于保證下游用戶的供應鏈穩定(相機傳感器:索尼等,汽車芯片:豐田等)有積極意義。


臺積電9月營收創歷史新高達到1526.9億新臺幣

10月8日,臺積電公布今年9月份和2021年第三季度,該公司的銷售業績均創歷史新高。9月營收沖上1,526.85億元,月增11.1%,年增19.7%,超越6月1,484.71億元歷史高點;推升第3季營收達4,146.7億元,季增11.42%,改寫單季營收新高,累計前三季營收約達新臺幣1.15萬億元,較2020年同期大增17.5%。

臺積電表示,除計劃擴充5nm產能外,還準備全面擴大7nm和28nm制程產能,這一舉動將促使臺積電再度拔高今年的資本支出預期。

點評: 5nm是最先進的制程,對追求極致性能的高端客戶吸引力巨大,7nm是運用成熟的先進制程,將會是未來一段時間趨于成熟的,高利潤的先進制程標桿產線。28nm為成熟制程,運用領域最廣。


三星宣布2025年量產2納米芯片

10月8日,臺灣經濟日報消息:三星電子近日在公司舉辦的晶圓代工論壇上表示,2025年將開始量產2納米芯片,明年上半開始生產客戶設計的3納米芯片,第二代的3納米芯片則預期在2023年生產。三星表示,公司的GAA電晶體結構先進制程技術已經發展完備,明年可為客戶量產3納米芯片,2025年量產2納米芯片。GAA制程生產的3納米芯片與5納米相較,性能增強30%,功耗減少50%。

點評:宣傳效應巨大,實戰效果待觀察。在等效尺寸越來越小的情況下,制造成本會非線性的上升,良率和總體成本的控制的對客戶的影響會很大??傊?適合的才是最好的。


日本半導體材料廠商相繼啟動增產


9月30日,日本的半導體材料廠商將相繼開始增強產能。硅晶圓廠商SUMCO在9月30日宣布投資2287億日元,增產最先進的直徑300毫米晶圓。除了建設新工廠外,還將增強子公司的生產設備。日本在半導體制造原材料產業仍保持著統治力。在全球半導體短缺加劇的背景下,日本半導體材料廠商希望通過積極的設備投資進一步提高競爭力。


點評:(1)日本作為半導體產業上游的實力,目前仍是不可撼動的。在晶片制造,相關化學品生產,部分細分設備生產上,具有不可代替的位置。其作為東亞半導體產業供應鏈節點的地位,應受到足夠重視。(2)本次宣稱的增產,尤其是目前最為流行的300毫米晶圓的增產,會對減少芯片出貨短缺,產生積極作用。


多家車企被迫停工,汽車產業受損嚴重

9月29日,中汽協最新的數據顯示,2021年8月汽車產銷總體延續了下降勢頭,且同比降幅比上月有所擴大,汽車產銷分別達到172.5萬輛和179.9萬輛,環比下降7.4%和3.5%,同比下降18.7%和17.8%。據業內相關人士預計8-9月,國內將有高達200萬臺的整車生產受到芯片短缺影響,幾乎影響到全行業所有車企。

來自Auto ForecastSolutions的統計數據,截至今年8月全球范圍內因芯片短缺導致的汽車減產已達585萬輛。其中中國市場減產112.2萬輛,預計2021年全球汽車減產或將超過700萬輛。

日本豐田汽車宣布旗下14家工廠的27條生產線停產延續到10月。歐系/美系車企中,寶馬、奧迪、大眾、捷豹路虎、雷諾、戴姆勒等多家汽車巨頭都在8月以來陸續宣布減產。

主題快評:汽車芯片短缺

自2020年底,芯片短缺就一直占據汽車行業話題榜首,大眾、奔馳、福特、豐田、本田等多家車企,紛紛宣布因芯片問題導致減產或停產。時至今日,汽車缺“芯”問題依舊未得到完全解決,且可能成為卡住汽車產能的長期難題。

汽車芯片主要分為三大類:功能芯片、功率半導體、傳感器。功能芯片,主要是指處理器和控制器芯片。車輛控制系統主要包括車身電子系統、車輛運動系統、動力總成系統、信息娛樂系統、自動駕駛系統等幾大部分,這些系統下面又存在著眾多子功能項,每個子功能項背后都有一個控制器,控制器內部會有一顆功能芯片。

功率半導體,主要負責功率轉換,多用于電源和接口,例如電動車用的IGBT功率芯片,以及可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管MOSFET等。傳感器,則主要用于各種雷達、安全氣囊、胎壓檢測等。

造成汽車芯片短缺的原因有以下兩點:1.汽車產業快速復蘇,供應商預估不足,尤其對中國市場后疫情時代的快速復蘇,估計不足。2. 單車芯片需求量大幅提高,目前汽車平均約采用25個功能芯片,一些高端車型已突破100個。3.芯片制造產能爭奪。汽車芯片在利潤率上遠不如消費電子類芯片,部分芯片供應商有傾向性的將產能留給消費類電子產品。
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03

產業政策新聞

鄂州花湖機場將于今年年底實現校飛,明年6月份將正式投入使用

10月12日,鄂州花湖機場主體結構,跑道施工均已進入尾聲,已開始內部裝修和機電調試工作,將于今年年底實現校飛,明年6月份將正式投入使用。
鄂州花湖機場定位是貨運樞紐,預計2022年6月投入使用。建成后的鄂州花湖機場,將設126個停機位,2條3600米的跑道。到2050年,鄂州花湖機場每小時高峰期的航班起降量可達46架次。1.5小時飛行圈,覆蓋了全國80%的經濟總量和90%的人口。

點評:鄂州花湖機場距武漢市約80公里。武漢是我國華中地區的重要交通樞紐,工業強市,也是我國半導體重鎮,其泛半導體制造業投資超過4000億元。長江存儲,武漢新芯,中國信科,京東方等均在武漢設有成熟產線。該機場的投用,將對武漢的芯片產業和其他高端制造產業形成重大利好,極大的提升武漢作為區域物流中心和樞紐的地位。而花湖機場的戰略定位和設計標準均達到了國家中心機場的標度,將會作為我國的貨運門戶機場之一。如此高標準和強推進可看出我國對打造全球物流分撥中心,打通供應鏈運輸環節的戰略重視程度。


北京市將重點發展氫能、光伏等9大綠色創新技術

北京市發改委對外介紹,根據最新發布的綠色技術創新支持政策2.0版,本市明確碳達峰碳中和領域中的風電、氫能、新能源汽車、低功耗半導體和通信、光伏、碳捕集利用和封存、近零能耗建筑、資源循環利用、低碳家居等9個重點發展的綠色技術創新方向。對于備受關注的塑料污染治理,北京也將加強塑料領域科技研發,加大可降解塑料關鍵核心技術攻關和成果轉化,支持相關創新成果落地轉化,加大塑料污染治理技術產品推廣力度。

點評:目前各地政策風向都有利于高新制造和創新行業,但是細分領域的扶持力度尚不明。因此,本次支持政策的還需進一步觀察。政策之外,產業集聚和供應鏈上下游的程度,也是拉開各地對高新行業的吸引力的關鍵點,而此方面,是長期的積累過程和先發優勢。
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